Διάθεση ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Νέα σελίδα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Μυτιληναίος ανοίγει η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 200 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον και έως 300 εκατ. ευρώ, με τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Όπως τονίζεται από στελέχη της αγοράς, τόσο το εύρος της έκδοσης όσο και η εκτίμηση ότι το επιτόκιο θα είναι ελκυστικό (μεταξύ 3,0% και 3,5%) ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για την επόμενη μέρα των επιχειρηματικών κινήσεων της Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η επικείμενη έκδοση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «υπάρχει δίψα για τέτοιου τύπου ομολογιακές εκδόσεις, ειδικά από δυνατές επιχειρήσεις». Από την αγορά επισημαίνεται επίσης το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ανοίγει νέες γραμμές ρευστότητας για να υλοποιηθούν τα επιχειρηματικά σχέδια του ομίλου και παράλληλα μειώνει το κόστος χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, στην ομολογιακή έκδοση της Μυτιληναίος έχει αποφασίσει να συμμετάσχει με 50 εκατ. ευρώ η ευρωπαϊκή τράπεζα ανάπτυξης EBRD.
Ο όμιλος παραμένει έντονα εξωστρεφής, πρωταγωνιστεί στο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς ενέργειας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα Μεταλλουργίας και ταυτόχρονα προωθεί τη διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Απομένει λοιπόν να δούμε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου που είναι μακροπρόθεσμο και πλήρως αναπτυξιακό.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το σχέδιο δημιουργίας νέου εργοστασίου αλουμίνας, συνολικής επένδυσης 400 εκατ. δολαρίων που θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας, που συζητήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Με τη νέα επένδυση η συνολική δυναμικότητα παραγωγής αλουμίνας θα ανέλθει στο 1,8 εκατ. τόνους. Παράλληλα, προωθείται η αναβάθμιση της μονάδας παραγωγής αλουμινίου, μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από τις 190 χιλιάδες στις 250 χιλιάδες τόνους. Οι προοπτικές αυτές εκτός από την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της Μυτιληναίος στο αλουμίνιο δημιουργούν και νέες ανάγκες για την προμήθεια πρώτων υλών. Σύμφωνα με τον όμιλο το 2016, οι τιμές του αλουμινίου ανέκαμψαν σταδιακά από τα πολυετή χαμηλά που καταγράφηκαν στο α’ τρίμηνο του έτους κλείνοντας τη χρονιά υψηλότερα από τα $1,700/τν. (ετήσια επίδοση +12,4%).
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εκμεταλλεύεται τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που εξασφαλίζουν οι τρέχουσες συνθήκες στον κλάδο και παράλληλα παραμένει προσηλωμένος στον αυστηρό έλεγχο του κόστους.
Στον τομέα των κατασκευών παράλληλα με την εκτέλεση συμβολαιοποιημένων έργων, ο Όμιλος εξακολούθησε να διευρύνει τις δραστηριότητές του στην υποσαχάρια Αφρική και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες για εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα προχωρά με γοργούς ρυθμούς η διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού του, η οποία θα απλοποιήσει την εταιρική δομή και θα επιφέρει σημαντικές συνέργειες προς όφελος των εταιρειών του αλλά και των μετόχων του.
ΛΕΤΤΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ – lkal@naftemporiki.gr
