Στο διάστημα από 28 έως και 30 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η δημόσια προσφορά της Housemarket -100% θυγατρικής του ομίλου Fourlis η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο ΙΚΕΑ- για τη διάθεση στο επενδυτικό κοινό ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 40 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών.
Η τιμή διάθεσης των προσφερόμενων ομολογιών έχει καθοριστεί από την εταιρεία και είναι το 100% της ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας, ήτοι ένα ευρώ ανά ομολογία. Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χ.Α.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, που ανακοινώθηκε χθες, σε συνέχεια σχετικών εγκρίσεων των χρηματιστηριακών αρχών, αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Housemarket καθώς και του διοικητικού της συμβουλίου, το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης προβλέπει επίσης ότι μέχρι τις 4/10 αναμένεται η διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ) και η έγκριση της οριστικής κατανομής και πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την εταιρεία. Στις 4/10 θα παραδοθούν και οι ομολογίες στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις μερίδες τους στο ΣΑΤ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη έκδοση θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία σταδιακά. Η εταιρεία φέρεται να έχει σχεδιάσει, με βάση την υπόθεση ότι θα αντληθούν τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, τη διάθεση περίπου 10 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ttade Logistics που ανήκει επίσης στον όμιλο Fourlis για τη μερική μείωση του δανεισμού της, τη βελτίωση των δεικτών μόχλευσης και τη σταδιακή ενίσχυση της κερδοφορίας της. Με βάση την παραπάνω υπόθεση, επιπλέον 8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις παγίων στοιχείων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο δίκτυο ΙΚΕΑ και τα υπόλοιπα, πάνω από 20 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
Σχετικά με το επενδυτικό κοινό, σημειώνεται ότι το επιτόκιο στην παραπάνω έκδοση είναι σταθερό και θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% σε ετήσια βάση, καθ’ όλη τη πενταετή διάρκεια του ΚΟΔ, ενώ ο τρόπος κατανομής των ομολογιών στους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί συνοπτικά ως εξής: Ποσοστό 30% των ομολογιών, ήτοι 12.000.000 ομολογίες, θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.
Εάν η ζήτηση υπολείπεται της ελάχιστης προσφοράς οι πλεονάζουσες ομολογίες θα μεταφερθούν στην κατηγορία ειδικών επενδυτών. Εάν η ζήτηση στην κατηγορία ιδιωτών επενδυτών υπερκαλύπτει την ελάχιστη προσφορά του 30%, τότε για τις ομολογίες αυτές θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή στους ιδιώτες επενδυτές με βάση τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει. Το υπόλοιπο 70% των ομολογιών (ήτοι 28.000.000 ομολογίες) θα διατεθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα προκύψει.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της δημόσιας προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους επενδυτές το 100% των ομολογιών για τις οποίες ενεγράφησαν. Σε περίπτωση που η συνολική ζήτηση των δύο κατηγοριών υπερκαλύπτει το υπόλοιπο 70% των ομολογιών, τότε για τις ομολογίες αυτές θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή με βάση τη ζήτηση ανά κατηγορία επενδυτή.
Σε περίπτωση που το ΚΟΔ δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό 15 εκατ. ευρώ θα ματαιωθεί η έκδοση. Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει δήλωση για 1.000 τουλάχιστον προσφερόμενες ομολογίες ή για ακέραιο αριθμό ομολογιών με ανώτατο όριο εγγραφής το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 40.000.000 ομολογίες.
πηγή:http://www.naftemporiki.gr/
